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| 순위 | 종목명 | 현재가 확인 | 첫 변화일 | AI 관심도 | ETF 노출 강도 | 비중 변화 흐름 | 시장 반응 | 주요 관련 테마 | AI 해석 | |
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거래대금·가격흐름·대표 편입군·기술 지표를 함께 반영해 상위 ETF 관찰 후보를 정리했습니다.
| 순위 | ETF명 | 현재가 확인 | 대표 편입군 | AI 관심도 | 시장 반응 | 모멘텀 상태 | 리스크 레벨 | 수급 방향성 | 테마 강도 | RSI | 변동성 |
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ETF 편입 수, 비중 흐름, 수급, 모멘텀, 시장 반응을 종합해 상위 주식 관찰 후보를 정리했습니다.
| 순위 | 종목명 | 현재가 확인 | 섹터 | AI 관심도 | ETF 노출 강도 | 수급 방향성 | 모멘텀 상태 | 리스크 레벨 | 테마 강도 |
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| 관찰 주식 데이터를 불러오는 중입니다. | |||||||||
정규장 분석 기준일의 시장 지수, 섹터, 수급, AI 시그널을 연결해 다음 거래일 대응 관점을 정리하는 화면입니다.
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시장 핵심 수급
핵심 주도 섹터 및 약세 섹터
전일 장에서 주도·약세 흐름이 뚜렷했던 섹터를 카드로 확인하고, 선택한 섹터의 상세 근거를 바로 확인합니다.
외국인·기관·개인 수급 집중 분석
매매주체별·시장별 TOP100과 외국인·기관 동시 중복 수급 종목을 확인합니다.
현재 선택된 수급 주체, 수급 방향, 시장 구분 조건 안에서만 검색합니다.
기간별 수급·순위 추이 분석
위 수급 필터와 같은 조건으로 정규장 분석 기준일까지 돈이 들어오는지, 빠져나가는지, 순위가 어떻게 변했는지 확인합니다.
현재 선택된 수급 주체, 수급 방향, 시장 구분, 기간 조건 안에서만 검색합니다.
글로벌 업종별 시장분석
반도체, AI, 배터리, 바이오, 로봇, 방산, 조선 업종의 글로벌 흐름과 전일장 해석을 분리해 확인합니다.
다음 거래일 대응 후보 요약
강세 후보, 관망 후보, 보수형 후보, 약세 섹터를 한 번에 확인합니다.
AI 마켓 시그널
전일 적재된 종목 분석 결과를 기준으로 강세, 변동성, 수급, 리스크 신호를 한 번에 확인합니다.
다음 거래일 대응 전략과 전체 근거 로그
상승 지속, 중립, 하락 전환 조건과 전체 근거 로그를 원문 흐름 그대로 확인합니다.
배포 콘솔에서 생성된 AI 핵심분석 결과를 조회합니다.
배포 콘솔에서 생성된 AI 종목 인사이트 결과를 조회합니다.
(ETF 종목 데이터 기준) 선택한 정규장 분석 기준일에 생성된 ETF·주식 신호를 카드와 상세 팝업으로 복기해, 후보 분류 근거를 확인하는 화면입니다.
선택한 날짜의 정규장 마감 데이터를 기준으로 분석합니다.
리스크 종목도 많아
선별 확인이 필요합니다.
AI 종합 점수 (시장 + 종목 평균)
상위 후보 평균 흐름 +6.8 ↑
오늘의 TOP10 핵심 요약
- 상위 ETF 평균 수익률+1.42%
- AI가 좋게 본 종목 수7개
- ETF 비중 증가 종목 비율80% (8/10)
- 상위 관찰 ETF 수10개
- 주의가 필요한 종목2개
ETF 관찰 서비스
오늘 관심이 몰린 ETF를 확인합니다.
- 상위 ETF 평균 수익률
- +1.42%
- AI 관심 점수
- 86점
- 수익률이 좋은 ETF 수
- 8개
주식 관찰 서비스
오름세가 강한 주식을 확인합니다.
- 상위 종목 전일 수익률 평균
- +2.31%
- 오름세 강한 종목 수
- 12개
- ETF가 많이 담은 종목 수
- 10개
편입·편출 서비스
ETF가 새로 담거나 줄인 주식을 봅니다.
- ETF 비중 증가 종목
- 8개
- ETF 비중 감소 종목
- 2개
- ETF가 더 담은 비중 변화
- +71.30%p
시장 반응 서비스
가격과 거래가 좋게 반응한 후보를 봅니다.
- 상위 후보 평균 AI 점수
- 72/100
- 좋음·주의·보통 분포
- 좋음 6 · 주의 2 · 보통 2
- 가격 반응 좋은 종목
- 7개
리스크 점검 서비스
너무 많이 오른 후보를 점검합니다.
- 변동성 큰 종목
- 2개
- 차트상 주의 종목
- 3개
- 리스크 경고 종목 수
- 2개
테마 추적 후보
ETF와 주식에서 같이 보이는 테마를 찾습니다.
- ETF·주식 공통 테마
- 4개
- ETF가 더 담은 테마
- 3개
- 주의할 과열 테마
- 1개
주목할 ETF
상위 3개- 1KODEX 반도체AI 점수 91 · 거래대금 상위+2.45%
- 2TIGER 2차전지TOP10AI 점수 87 · 변동성 보통+1.98%
- 3KODEX 미국S&P500AI 점수 84 · MA20 상단+1.63%
이유수익률·거래대금·AI 점수가 함께 상위권입니다.
주의할 ETF
상위 3개- 1KODEX 중국본토CSI300기술 리스크 · 전일 약세-1.28%
- 2TIGER 중국전기차SOLACTIVE변동성 높음 · 흐름 둔화-0.94%
- 3KODEX 코스닥150레버리지레버리지 · 리스크 라벨-0.81%
이유전일 약세·변동성·기술 리스크가 겹쳤습니다.
주목할 주식
상위 3개- 1삼성전자ETF 편입 42개 · 기술 점수 88+2.07%
- 2SK하이닉스ETF 편입 36개 · 모멘텀 강함+3.21%
- 3현대차편입 비중 증가 · 점수 82+1.84%
이유편입 수·비중 변화·모멘텀 점수가 우세합니다.
주의할 주식
상위 3개- 1에코프로비엠편입 비중 감소 · 변동성 높음-2.31%
- 2JYP Ent.전일 약세 · 모멘텀 약화-1.76%
- 3POSCO홀딩스주의 라벨 · 가격 반응 약세-1.45%
이유약세·편입 감소·변동성 라벨을 함께 확인하세요.
관찰 인사이트 요약
- AI 분석 결과, 상위 ETF와 주식 후보의 전일 가격 흐름과 관심 점수가 우호적으로 확인됐습니다.
- ETF가 더 담은 종목은 주목 후보로, ETF가 줄인 종목은 주의 후보로 나눠 봅니다.
- 차트상 주의, 큰 변동성, 전일 약세가 겹치는 종목은 리스크 점검 대상으로 표시합니다.
오늘의 추천 전략
강한 테마와 오름세가 좋은 후보 중심의 선별 확인상위권 ETF + AI 관심 주식 조합으로 대응
핵심 체크 포인트
- 상위 ETF/주식 흐름이 계속 유지되는지 확인
- ETF가 계속 더 담는 종목인지 확인
- 변동성이 큰 종목과 위험 신호 종목 확인
| 순위 | ETF | 대표 편입군 | 현재가 | 전일 수익률 | 거래대금 | 이동평균 | RSI | 변동성 | 관찰 구분 | 참고 메모 |
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| 순위 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 차트 전략 | 편입 ETF 수 | 패시브 편입 비중 | 액티브 매니저 추적 | 중복 편입·편출 | 관찰 구분 | 참고 메모 |
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| 이력 주식 데이터를 불러오는 중입니다. | ||||||||||
거래량, 변동성, 수급 집중, AI 핵심분석 신호가 강한 후보를 적극적으로 확인합니다.
| 구분 | 추천 기준일 | 매매일자 | 종목코드 | 종목명 | 매매 | 체결 단가 | 추정손익 | 체결수량 | 실현손익 | 반영일 | 가격 기준 | 매매 근거 |
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| 구분 | 종목코드 | 종목명 | 매입일자 | 평균 단가 | 현재가 | 보유수량 | 매입금액 | 평가금액 | 수익률 | 매매 근거 |
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조회월 기준 누적 매매를 묶어 보고, 당일 매매와 월간 운용 흐름을 분리해 확인할 수 있습니다.
월초 고정 매매가 아니라 신호 발생, 다음 정규장 추천가 보정 체결, 리스크 점검 흐름을 기준으로 매매 판단 과정을 보여줍니다.
-
7일 평균 자금 대비: +35% 초과 유입
현재 자금 유입이 평상시보다 훨씬 강한 상태입니다. -
30일 평균 자금 대비: +18% 초과 유입
지난 한 달간 꾸준한 자금이 유입되고 있는 중입니다. -
기관 대량 매수: +1.2조
기관투자자들의 매수세가 강해지고 있습니다. -
개인 참여도: 증가 추세
개인투자자들의 진입이 가속화되고 있습니다. -
외국인 동향: +800억
외국인 매수 규모가 확대되는 중입니다.
| 순위 | ETF명 | 7일 순유입 | 추세 | 관찰 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200 | +1,200억 | 강한 유입 | 관심 높음 |
| 2 | K반도체 ETF | +850억 | 강한 유입 | 관심 |
| 3 | K배터리 테마 | +320억 | 보통 유입 | 중립 |
| 4 | K에너지 인프라 | +450억 | 강한 유입 | 관심 |
| 5 | 금융 ETF | -180억 | 약한 유출 | AVOID |
| 지표 | 현재값 | 평균값 | 변화도 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 일일 거래량 | 2.5M | 1.2M | +108% | 강한 관심 |
| 거래량 이동평균 | 1.8M | 1.2M | +50% | 증가 추세 |
| 매수 거래량 | 1.5M | 0.8M | +87% | 매수 우위 |
| 매도 거래량 | 1.0M | 0.4M | +150% | 저항 확인 |
중립 흐름: RSI가 58로 중립 상태를 보이고 있어 과매수 상태는 아닙니다. 아직 상승 여력이 충분합니다.
결론: 전반적으로 상승 추세가 살아있으며, 단기 상승 가능성이 높습니다.
| 구분 | 가격 | 설명 | 관찰 구분 |
|---|---|---|---|
| 저항선 1 | 38,500 | 최근 고점, 돌파 시 강한 관찰 구간 | TARGET |
| 저항선 2 | 40,000 | 주요 심리적 저항, 고점 | SECONDARY |
| 현재가 | 36,820 | 기준점 | CURRENT |
| 지지선 1 | 35,500 | 중기 지지선 | SUPPORT |
| 지지선 2 | 34,000 | 주요 지지, 손절 기준 | STOPLOSS |
✅ 매수 근거
- 반도체 섹터 강한 상승 흐름
- 자금 유입 지속 (+2.5조)
- 기술적 지표 양호 (MA 상승)
- 거래량 2배 증가
- 저가 구간 (5% 할인)
⚠️ 주의 사항
- 고집중도 위험 (24개 ETF)
- 리밸런싱 D-48일
- 공매도 급증 (+25%)
- RSI 상승 여지 제한
- 12월 말 매물 예상
- ETF 내 편입 주식 비중이 상승하는 종목 → 관심 확대 참고 구간
- 비중이 하락하는 종목 → 비중 축소 참고 구간
- 중복 편입이 증가하는 종목 → 시장 관심도 상승
- 비중 상위권 유지 종목 → 계속 관찰 대상
- 비중 상한선(Cap) 도달 시 패시브 매도 폭탄
- 리밸런싱 D-10일 전후 비중 조절 매물
- 공매도 급증 시 단기 하락 위험
- 쏠림 현상으로 인한 동시 차익 실현
보수적 확인 권장
신중한 확인
기계적 비중 조정 가능
다시 비교하기 좋은 시점
| ETF명 | 코드 | 리밸런싱 일정 | 주기 | D-Day | 주의 구간 |
|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 069500 | 2024.12.27 | 분기(연 4회) | D-48일 | 12/17~20 |
| K반도체 ETF | 114800 | 2024.12.20 | 월간(연 12회) | D-41일 | 12/10~13 |
| K배터리 테마 | 261220 | 2024.12.31 | 분기(연 4회) | D-52일 | 12/21~24 |
| 코스피 200 | 180340 | 2024.12.27 | 분기(연 4회) | D-48일 | 12/17~20 |
위험도: 높음
위험도: 중간
위험도: 낮음
| 순위 | 종목명 | ETF 비중 | 비중 변화 | 신용잔고 | 공매도 | 리스크 | 참고 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 삼성전자 | 8.2% | ↑ +0.2% | 1,847억 | ↑ +25% | 매우높음 |
2.2.1 리밸런싱 D-10일 전 회피 2.2.2 공매도 급증 주의 2.2.3 패시브 매도 폭탄 감시 |
| ② | SK하이닉스 | 5.8% | ↑ +0.3% | 523억 | ↑ +12% | 높음 |
2.2.1 비중 상승 → 관심 확대 구간 2.2.2 신용 증가 → 유의 구간 점검 2.2.3 추세 관찰 |
| ③ | LG화학 | 4.1% | ↓ -0.1% | 285억 | ↓ -3% | 정상 |
2.2.1 비중 하락 → 비중 축소 검토 대상 2.2.2 신용 정상 → 안정적 2.2.3 현금 비중 점검 참고 |
현재 삼성전자는 24개 ETF에 편입되어 있으며, 비중 상위권에 있습니다. 리밸런싱 D-48일이므로 아직 여유가 있지만, D-10일 이전부터 비중 조절 가능성을 함께 확인하는 편이 좋습니다. 신용잔고 급증(+18%)과 공매도 증가(+25%)는 단기 하락 가능성을 보여주는 참고 흐름입니다.
참고 메모:
✅ 현 포지션 일부는 수익 구간 여부를 먼저 점검
✅ 나머지 비중은 D-15일까지 단계적 점검
✅ 리밸런싱 후(D+1) 재비교 검토
⚠️ 공매도가 +30% 이상 증가하면 보수적 대응 검토
참고 메모: 주가는 아직 크게 오르지 않았는데 비중만 높다면 이후 흐름을 더 살펴볼 필요가 있습니다
주의: 패시브와 달리 액티브는 포트폴리오에서 제외될 수 있어 비중 변화 확인이 더 중요합니다
유의 구간: 1등 비중 축소 또는 현금 증가 → 기존 흐름 약화 가능성
| 순위 | ETF명 | 1위 종목 | 현재 비중 | 지난주 | 1개월전 | 매니저 관찰 | 참고 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | AI 기술주 Active | NAVER | 12.8% | 11.2% | 9.5% | 강한 확신 |
2.3.1.1: 1개월간 +3.3%p 상승 → 집중 편입 흐름. 이후 흐름 추가 확인 |
| ② | K반도체 Active | 삼성전자 | 10.5% | 10.3% | 10.7% | 추세 유지 |
2.3.2: 비중 안정적 유지 → 기존 흐름 유지 가능성. 계속 관찰 |
| ③ | K배터리 Active | LG화학 | 7.2% | 8.1% | 10.5% | 손절매 중 |
2.3.1.2: 1개월간 -3.3%p 하락 → 상대적으로 약한 흐름. 비중 축소 여부 확인 |
| ④ | 금융 Active | 신한금융 | 9.1% | 7.8% | 6.2% | 강한 확신 |
2.3.1.1: 3주간 +1.3%p 상승 → 신규 집중 흐름. 추가 확인 구간 |
비중: 9.5% → 11.2% → 12.8% (지속 상승)
분석: 매니저가 3주 연속으로 비중을 늘리고 있습니다. 주가보다 비중이 먼저 올라가는 흐름은 매니저가 긍정적으로 보고 있음을 시사합니다.
📌 참고 메모:
- NAVER 또는 AI Active ETF를 계속 비교 관찰
- 참고 기준가: 285,000원 (현재 240,000원 대비 +18.8%)
- 주의 기준가: 225,000원 (비중이 9% 이하로 떨어질 때)
비중: 10.5% → 8.1% → 7.2% (지속 하락)
분석: 매니저가 3주 연속으로 비중을 줄이고 있습니다. 주가보다 비중 하락 속도가 더 빠르므로 우선순위가 낮아지는 흐름으로 해석할 수 있습니다.
⚠️ 참고 메모:
- LG화학은 비중 축소 흐름이 이어지는지 먼저 확인
- 비중이 5% 이하로 떨어지면 완전 제거 예상
- 주의 기준가: 520,000원 (현재 520,000원 > 참고 기준가 550,000원 상향 불가)
매니저의 판단이 우수함
78% 확률로 맞음
17배 비쌈
가치 창출 중
1️⃣ 2.3.1.1 강한 확신 추적 (Top-Picking)
→ NAVER: 비중 9.5%→12.8% (+3.3%p) 상승
→ 매니저가 단기간에 비중을 3%p 이상 올린 것은 긍정적으로 보고 있을 가능성을 보여줍니다
→ 참고 해석: NAVER 직접 편입 관찰, 참고 기준가 285,000원
2️⃣ 2.3.1.2 언더퍼폼 교체 (Loss Cut)
→ LG화학: 비중 10.5%→7.2% (-3.3%p) 하락
→ 매니저가 3주 연속 매도 = 손절매 진행 중
→ 패시브와 달리 액티브는 **포트폴리오에서 완전 제거 가능**
→ 참고 메모: LG화학은 비중 축소 흐름 지속 여부를 먼저 확인
3️⃣ 2.3.2 비중 1등 유지력 (Trend Trading)
→ 삼성전자: 비중 10.7%→10.3%→10.5% (안정적 유지)
→ 매니저가 비중을 유지하거나 미세하게 조정 = 기존 흐름이 이어질 가능성
→ 참고 메모: 계속 관찰하고, 비중이 8% 이하로 떨어지면 유의 구간으로 확인
💡 핵심 팁:
✅ 액티브 ETF는 **매니저의 주관**이 개입되므로, 순수 기술적 지표보다 **비중 변화**를 먼저 봐야 함
✅ 비중이 급상승 → 매니저가 긍정적으로 보고 있을 가능성
✅ 비중이 지속 하락 → 매니저가 우선순위를 낮추고 있을 가능성
✅ 보수가 비싸므로 (+0.85%), **지수 대비 초과 수익(+4.2%) 유지 여부를 함께 확인**
✅ 만약 초과 수익이 음수가 되면 → 패시브와 비교 검토
공매도: +25%
즉시 감시
공매도: +8%
관심 필요
공매도: +2%
정상 관찰
공매도: -1%
안전
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 신용잔고 | 신용 변화 | 공매도잔고 | 공매도 변화 | 위험도 | 참고 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 삼성전자 | 70,000원 | 1,847억 | ↑ +18% | 1,252만주 | ↑ +25% | 극도 위험 |
2.2.2: 보유 비중 일부 점검 비중 조절 가능성 확인 중 |
| ② | SK하이닉스 | 145,000원 | 523억 | ↑ +12% | 512만주 | ↑ +8% | 높음 |
2.2.2: 경보 상태 +15% 초과 시 추가 대응 검토 |
| ③ | 네이버 | 240,000원 | 385억 | ↑ +5% | 325만주 | ↑ +2% | 중간 |
정상 관찰 변화 추이 감시 |
| ④ | LG화학 | 520,000원 | 285억 | ↓ -3% | 198만주 | ↓ -1% | 정상 |
안전 구간 기존 전략 유지 |
- 즉시 조치: 포지션 30% 이상 매도
- 매도 절차: 분할 매도 (3회, 각 10%)
- 타겟: 공매도 +30% 시점에 전량 매도
- 손절 기준: 단기 하락 시 -5% 손절
- 리스크: 패시브 매도 폭탄 + 공매도 급증 = 동시 폭락 위험
- 주의: 상황 악화 대비 준비
- 경보: 공매도 +15% 초과 시 보수적 대응 검토
- 손절 기준: -3% 손절 설정
- 모니터링: 일일 신용/공매도 추이 확인
- 기회: 신용/공매도 감소 시 재비교
🔴 삼성전자 (극도 위험)
신용잔고 +18%, 공매도 +25% → 비중 1등 종목의 단기 위험 가능성 확대
→ 보유 비중 일부를 먼저 점검하는 편이 좋습니다
→ 공매도가 +30%에 도달하면 추가 대응 검토
→ 기한: 내일(D+1) 또는 내일 모레(D+2)까지 결정
🟠 SK하이닉스 (높음 위험)
신용잔고 +12%, 공매도 +8% → 경보 상태 진입
→ 현재 포지션 유지하되, 공매도 +15% 시 추가 점검
→ 손절: -3%
🟡 네이버 (중간 위험)
신용잔고 +5%, 공매도 +2% → 정상 관찰 구간
→ 현재 전략 유지, 변화 추이만 감시
🟢 LG화학 (정상)
신용잔고 -3%, 공매도 -1% → 안전 구간
→ 기존 포지션 유지, 추가 비교 가능
⚠️ 핵심 주의사항:
비중 1등 종목(삼성전자)의 공매도 급증은 패시브 매도 폭탄과 겹칠 가능성이 높습니다.
리밸런싱 D-10일(12월 17일) 전에는 포지션과 위험 구간을 함께 점검하는 편이 좋습니다.
동시에 편입 중
동시에 편출 중
편입된 종목
| 순위 | 종목명 | 편입 ETF 수 | 최근 변화 | 비중 추이 | 현재가 | 관찰 구분 | 참고 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 24개 ETF | +3개 증가 | ↑ 전주 대비 +0.2%p | 70,000원 | 강한기회 |
2.4.1.1: 중복편입 많음 (시장 관심도 ↑) 2.4.1.2: 비중도 꾸준히 증가 → 신규 관찰 또는 비중 변화 확인 |
| 2 | SK하이닉스 | 19개 ETF | +2개 증가 | ↑ 전주 대비 +0.3%p | 145,000원 | 기회 |
2.4.1: 중복편입 확대 추세 → 상승 가능성 높음 → 관심 관찰 및 진입 검토 |
| 3 | NAVER | 18개 ETF | +1개 증가 | ↑ 전주 대비 +0.3%p | 240,000원 | 기회 |
2.4.1: 지속적 편입 중 → 시장이 주목하는 종목 → 추가 확인 검토 |
| 4 | 현대차 | 16개 ETF | +2개 증가 | ↑ 전주 대비 +0.1%p | 245,000원 | 관심 |
2.4.1: 중복편입 증가 → 신규 진입 시점 검토 → 분할 확인 권장 |
| 순위 | 종목명 | 편입 ETF 수 | 최근 변화 | 비중 추이 | 현재가 | 관찰 구분 | 참고 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG화학 | 15개 ETF (↓3개) | -3개 감소 | ↓ 전주 대비 -0.5%p | 520,000원 | 경고 |
2.4.2.1: 중복편출 증가 2.4.2.2: 비중도 지속 감소 → 비중 축소 여부와 손절 구간 점검 |
| 2 | 포스코 | 12개 ETF (↓2개) | -2개 감소 | ↓ 전주 대비 -0.2%p | 95,000원 | 주의 |
2.4.2: 편출 진행 중 → 포지션 축소 검토 → 손절 기준선 설정 필요 |
| 3 | 삼성SDI | 10개 ETF (↓1개) | -1개 감소 | ↓ 전주 대비 -0.1%p | 640,000원 | 관찰 |
2.4.2: 편출 시작 → 현 포지션 유지하되 감시 → 추가 편출 시 비중 축소 검토 |
| 4 | KIA | 8개 ETF (↓2개) | -2개 감소 | ↓ 전주 대비 -0.3%p | 145,000원 | 주의 |
2.4.2: 편출 진행 → 분할 비중 축소 검토 → 손절 -5% 설정 |
| 종목명 | 신규 편입 ETF | 편입 시점 | 현재 비중 | 현재가 | 관찰 구분 | 참고 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 기술주(가칭) | 3개 ETF (신규) | 최근 1주 | 평균 2.1% | 125,000원 | 신규주목 |
2.4.3: 3개 ETF에 동시 신규편입 → 매니저들이 동시에 보고 있는 흐름 → 신규 비교 기회 |
| 퀀텀 컴퓨팅(가칭) | 2개 ETF (신규) | 최근 2주 | 평균 1.8% | 89,000원 | 신규주목 |
2.4.3: 신규 편입 개시 → 성장 가능성 확인 필요 → 관찰 후 비교 권장 |
| 우주항공(가칭) | 1개 ETF (신규) | 최근 3주 | 1.2% | 78,500원 | 신규 |
2.4.3: 단일 ETF 신규편입 → 테마성 있는 종목 → 소액 시범 비교 검토 |
- 2.4.1.1: 시장의 관심도가 집중되는 흐름
- 2.4.1.2: 비중도 +0.2%p로 꾸준히 증가 중
- ETF 운용사들이 동시에 편입 → 긍정적 평가 일치
- 참고 메모: 신규 관찰 또는 기존 포지션 재점검
- 참고 기준가: 78,400원 (+12%) 상향
- 2.4.2.1: 시장의 관심도가 약해지는 흐름
- 2.4.2.2: 비중도 -0.5%p로 지속 감소
- 운용사들이 동시에 편출 → 부정적 평가 일치
- 참고 메모: 비중 축소 여부와 위험 구간을 함께 점검
- 손절 기준: 520,000원에서 -5% = 494,000원
다수의 ETF가 동시에 같은 종목을 편입하거나 편출한다는 것은 운용사들의 평가가 일치한다는 의미입니다.
🚀 2.4.1 중복 편입 증가 (기회 흐름)
삼성전자: 24개 ETF에 편입, +3개 추가 편입, 비중 +0.2%p
→ 매니저들이 동시에 비중을 늘렸다 = 관심 집중 흐름
→ 참고 해석: 신규 관찰 또는 기존 비중 점검 (참고 기준가 78,400원)
SK하이닉스, NAVER: 중복 편입 확대 추세
→ 지속적 상승 가능성 확인 필요
→ 관심 관찰 후 비교
📉 2.4.2 중복 편출 증가 (위험 흐름)
LG화학: 15개 ETF에 편입 중 -3개 편출, 비중 -0.5%p
→ 매니저들이 동시에 비중을 줄였다 = 약한 하락 흐름
→ 참고 메모: 비중 축소 여부를 빠르게 점검 (손절 494,000원 참고)
포스코, KIA: 중복 편출 진행 중
→ 분할 매도 검토
→ 손절선 설정
🆕 2.4.3 신규 편입 종목 (기회 확인)
AI 기술주, 퀀텀 컴퓨팅: 3개, 2개 ETF에 신규 편입
→ 새로운 테마에 주목하는 흐름
→ 소액 시범 비교 후 확대 검토
💡 핵심 원칙:
✅ 중복 편입 증가 → 관심 확대 흐름 (함께 볼 때 이유를 확인)
✅ 중복 편출 증가 → 유의 흐름 (함께 줄일 때 이유를 확인)
✅ 신규 편입 → 테마 변화 흐름 (새로운 비교 포인트 확인)
| ETF 명 | 현재가 | YTD 수익률 | CAGR | 변동성 | 비용비율 | 순자산 | 괴리율 | 종합점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 KODEX 200 | 36,820원 | +8.5% | 6.85% | 12.5% | 0.09% | 165조 | 0.15% |
87/100
1
|
| K은행 200 | 18,950원 | +7.2% | 5.95% | 11.8% | 0.08% | 45조 | 0.22% |
81/100
2
|
| TIGER 200 | 42,180원 | +8.2% | 6.72% | 12.3% | 0.10% | 78조 | 0.35% |
84/100
3
|
| NH-Amundi 200 | 22,540원 | +8.1% | 6.65% | 12.4% | 0.12% | 32조 | 0.18% |
83/100
4
|
경쟁 ETF들과 비교해도 가장 균형잡힌 선택입니다.
참고 이유:
• YTD 수익률과 CAGR에서 동급 ETF 중 최고 성과
• 변동성은 중간 수준으로 수용 가능
• 업계 최저 수준의 운용비 0.09%
• 165조원의 압도적 순자산 규모로 안정성 보장
• 일 거래량 2.5M으로 최고 수준의 유동성
🔍 세부 비교 분석
- • 최고의 수익률 성과
- • 업계 최저 운용비
- • 최대 규모 순자산
- • 최고의 유동성
- • 추적 오차 최소
- • 고집중도 위험 (24개 ETF)
- • 리밸런싱 D-48일 임박
- • 공매도 +25% 급증
- • 신용잔고 +18% 증가
- • D-10일 매물 예상
- • 분할 확인 (3회, 5%씩)
- • D-15일 전 비중 점검
- • 손절 -5%, 수익실현 +15%
- • 2년 이상 장기 관찰
- • 월 1회 이상 모니터링
관찰 구분과 다음 확인 버튼까지 한 화면에서 확인합니다.
| 종목 | 타입 | 매입가 | 수량 | 현재가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 200069500 | ETF | 35,500원 | 10 | 36,820원 | +3.7% |
| K반도체 ETF114800 | ETF | 31,200원 | 8 | 32,450원 | +4.0% |
| 삼성전자005930 | 주식 | 68,500원 | 20 | 70,000원 | +2.2% |
| K배터리 테마261220 | ETF | 29,200원 | 6 | 28,900원 | -1.0% |
| SK하이닉스000660 | 주식 | 140,800원 | 15 | 145,000원 | +2.98% |
관찰 변화와 일정 이벤트까지 묶어서 관리합니다.
ETFCaddy는 전일 마감 데이터를 기준으로 ETF 구성 변화, ETF/주식 관찰 신호, 상위 관찰 이력, 가상 매매 결과를 한 화면에서 비교할 수 있게 만든 투자 참고 서비스입니다. 실시간 매수·매도 지시가 아니라, 사용자가 다음 장을 준비할 때 어떤 ETF와 주식을 더 살펴볼지 정리해주는 관찰 도구입니다.
일반 투자자는 매일 수많은 ETF와 주식 데이터를 직접 비교하기 어렵습니다. ETFCaddy는 ETF가 실제로 어떤 종목을 담고 빼는지, 특정 주식이 여러 ETF에서 동시에 관심을 받는지, 가격 흐름과 관찰 강도가 함께 좋아지는지 같은 정보를 한 번에 볼 수 있게 정리합니다. 그래서 사용자는 “오늘 무엇부터 확인해야 하지?”라는 질문에 더 빠르게 접근할 수 있습니다.
서비스의 핵심은 단일 신호를 과장하지 않고 여러 관찰 기준을 함께 보는 것입니다. ETF 편입·편출 변화, 전일 수익률, 거래대금, 이동평균 흐름, 관찰 강도, 상위 이력, 매매일지 결과를 연결해 보여주며, 투자 판단은 사용자가 스스로 할 수 있도록 근거 중심의 정보를 제공합니다.
처음 사용할 때는 대시보드에서 오늘의 전체 흐름을 먼저 보고, 관심 종목이 생기면 ETF편입 주식 추적기와 주식편입 ETF 추적기로 “왜 이 종목이 후보가 되었는지”를 확인하는 흐름이 좋습니다. 이후 상위관찰 이력에서 같은 후보가 반복 등장하는지 확인하고, E-캐디 매매일지에서 실제 운용 관점의 결과를 복기하면 단순한 종목 목록보다 훨씬 입체적으로 서비스를 활용할 수 있습니다.
ETFCaddy의 모든 정보는 투자 판단을 대신하지 않습니다. ETF 구성 변화는 수급 참고 신호이고, 가격 지표는 과거 데이터 기반의 해석이며, 매매일지는 가상 운용 결과입니다. 따라서 사용자는 관심 증가 신호를 확인하더라도 가격이 이미 과열되었는지, 거래량이 충분한지, 본인의 투자 기간과 위험 허용 범위에 맞는지 함께 검토해야 합니다.
아래 서비스를 선택하면 세 번째 영역인 Screen Guide에 해당 화면의 상세 소개와 사용법만 표시됩니다.
처음 사용하는 경우에는 상단의 전일 기준 요약을 먼저 읽고, 그 다음 ETF 흐름 참고와 주식 흐름 참고를 확인하는 것이 좋습니다. 이후 ETF 월별 편입·편출 주식 레이더에서 ETF들이 이번 달 어떤 주식을 더 담는지 또는 덜어내는지 확인하고, 마지막으로 상위 관찰 ETF/주식 TOP 10에서 실제 후보 목록을 비교하면 됩니다.
ETF 동시 편입 현황, 자금 흐름, 모멘텀, 변동성, 리스크, 섹터 강도 등을 종합해 데이터 조건에 부합하는 상위 관찰 후보를 필터링한 결과입니다. 과거의 통계적 흐름이 미래의 수익을 보장하지 않으며, 시장 변동에 따라 분석 결과는 실제와 다를 수 있습니다.
대시보드는 오늘 기준의 관찰 후보를 보여주지만, 이력 화면은 시간의 흐름을 보여줍니다. 특정 종목이 하루만 상위권에 올랐다가 사라졌는지, 아니면 여러 날짜에 반복적으로 등장했는지를 보면 신호의 지속성을 더 쉽게 판단할 수 있습니다. 특히 초보자는 당일 순위만 보고 판단하기보다, 이력 화면에서 같은 후보가 얼마나 자주 등장했는지 함께 확인하는 것이 좋습니다.
이 화면은 과거 추천 결과를 복기하는 용도에도 유용합니다. 예를 들어 어떤 날짜에 삼성전자나 특정 ETF가 상위 관찰 후보였는지 확인하고, 이후 주가나 ETF 구성 변화가 어떻게 이어졌는지 비교하면 ETFCaddy의 관찰 신호를 더 현실적으로 이해할 수 있습니다.
ETF는 이름만 보고 투자하면 실제 내부 구성을 놓치기 쉽습니다. 같은 반도체 ETF라도 어떤 종목을 더 많이 담고 있는지, 최근 어떤 종목의 비중이 늘었는지에 따라 성격이 달라질 수 있습니다. 이 화면은 ETF의 겉모습이 아니라 내부 보유 종목을 확인하는 도구입니다.
대시보드에서 관심 ETF가 보이면 이 화면으로 이동해 ETF 내부의 핵심 보유 주식을 확인하는 흐름이 좋습니다. 상위 비중 종목이 상승 흐름인지, 새로 편입된 종목이 있는지, 특정 종목에 비중이 과하게 몰려 있는지 함께 보면 ETF 선택 판단이 더 쉬워집니다.
주식은 개별 기업의 실적이나 차트만으로도 볼 수 있지만, ETF 관점에서는 “얼마나 많은 ETF가 이 주식을 담고 있는가”도 중요한 참고 정보가 됩니다. 여러 ETF가 동시에 같은 주식을 담고 있거나 비중을 늘리면 기관성 자금 흐름의 관심을 받는 종목으로 볼 수 있습니다.
대시보드의 상위 관찰 주식에서 관심 종목을 찾았다면, 이 화면에서 해당 주식이 어떤 ETF들에 들어가 있는지 확인하세요. 관련 ETF가 많고 비중 변화가 크다면 ETF 수급 측면의 관심 신호로 볼 수 있지만, 이미 가격이 많이 오른 상태일 수 있으므로 가격 흐름과 함께 확인하는 것이 좋습니다.
이 화면은 전체/액티브/패시브 기준을 따로따로 매매하는 구조가 아니라, 대시보드가 제공하는 여러 기준의 후보를 종합적으로 분석해 매매 결과를 보여주는 방식입니다. 따라서 사용자는 “ETFCaddy가 제공한 관찰 정보가 실제 운용 관점에서 어떤 결과로 이어졌는가”를 월별·일별로 확인할 수 있습니다.
초보자는 총 평가금액과 수익률만 보기보다 매매 근거, 추천 기준일, 반영일, 보유 종목, 추정손익과 실현손익을 함께 보는 것이 좋습니다. 수익이 났더라도 근거가 약하면 재현성이 낮을 수 있고, 손실이 났더라도 어떤 조건에서 손실이 발생했는지 확인하면 다음 전략 점검에 도움이 됩니다.